O sistema verifica se existem pendências no contas à receber e bloqueia liberações de pedidos e impressões de ordens de compra para clientes com mais de 5 dias de atraso no pagamento.
Somente poderá ser liberado o pedido mediante o registro do pagamento à vista.
Abaixo segue a sequência do processo:
Na criação do orçamento o sistema notifica o vendedor que o cliente está inadimplente, porém ele ainda terá condições de gerar o orçamento para enviar para o cliente.
Não será permitido: Liberar pedido e imprimir a AF.
Procedimentos para liberação:
Na tela do orçamento foi adicionado um item “Liberar só com pagamento à vista”. O vendedor deverá marcar esse item para que o orçamento apareça na tela do financeiro e possa ser liberado.
Mensagem na tentativa de geração do pedido sem que ocorra a liberação do financeiro
No caso de tentar imprimir a AF para esse cliente o sistema irá exibir a mensagem:
Para liberação, acessar no menu financeiro o item: “Liberar Pedidos/AF para clientes inadimplentes.
Será exibida uma tela semelhante a de pesquisa de orçamentos, sendo que apenas os itens que foram marcados com pagamento a vista.
Para registrar o pagamento basta clicar no botão liberar e inserir o valor pago.
O objetivo nesses casos de pagamento a vista é que o cliente sempre pague o valor total do orçamento, mas foi criada uma opção em que é possível registrar o valor pago a vista e o sistema irá liberar o pedido conforme o que foi pago.
Para configurar os dias de atraso acesse o menu parâmetros da empresa e altere o item 10:
Para habilitar o usuário a registrar o pagamento à vista acesse a tela de usuários e no menu financeiro marque a opção abaixo:
